Créer un parapheur avec le mode signataire unique

Cette documentation a pour objectif de présenter le type de parapheur avec le mode de "signataire unique"

Le mode signataire unique vous permet d'accéder à la création d'un parapheur permettant de se faire signer ou de faire signer un seul signataire. Ce mode vous permet également d'ajouter des champs dynamiques dans vos documents à signer. 

Le mode collaboratif (multi-étapes et/ou multi-signataires) vous permet de créer un parapheur contenant plusieurs étapes, plusieurs signataires ainsi que l'accès aux modèles et aux métadonnées. 

Accéder au tableau comparatif des deux modes de parapheurs.

1) Introduction

Lorsque le parapheur nécessite qu'un seul signataire ou si vous souhaitez signer vous- même  un document, vous pouvez activer le mode « Signataire unique » lors de la création du parapheur. 

Dans ce mode, la fonctionnalité de validation n’est pas disponible.

Ce mode permet en revanche de configurer des champs dynamiques destinés au signataire. 

2) Création d'un parapheur

Cliquer alors sur "Nouveau parapheur"

Cliquer sur "Oui" pour le champ "Signataire unique", puis saisir le nom et la description, puis cliquer sur "Enregistrer"

Une fenêtre "Détail du parapheur" s'affiche :

En mode « Signataire unique », le signataire peut être : 

- un utilisateur, 

- un contact, 

- ou vous-même. 

a) Faire signer un contact 

La création d'un contact à la volée nécessite le rôle de « créateur de contacts ».

Il est possible :

Soit de créer un contact à la volée : renseignez les informations et cliquer sur "Créer le contact".

Soit de sélectionner un contact déjà enregistré dans votre annuaire.

b) Faire signer un utilisateur 

Il est possible de sélectionner un utilisateur existant ou de créer un utilisateur à la volée. Il conviendra, dans ces conditions, de disposer du rôle d'« administrateur des utilisateurs ». 

Sélectionner alors "Je fais signer un utilisateur", puis sélectionner l'utilisateur de votre choix

Ou, créer un nouvel utilisateur. Renseigner alors les informations suivantes puis cliquer sur "Créer l'utilisateur"

c) Se faire signer 
 

En choisissant cette option  "Je me fais signer",vos informations personnelles sont automatiquement préremplies. 

4) Sélectionner la page de consentement

Comme pour le Parapheur en mode « Multi-signataires », le gestionnaire doit sélectionner la 

page de consentement afin de définir : 

- le niveau de signature, 

- le mode d’authentification requis pour le signataire. 

Sélectionner alors la page de consentement souhaitée et cliquer sur "Enregistrer"

5) Ajouter les documents et pièces jointes

L’utilisateur peut téléverser les documents soit via l’explorateur de fichiers, soit par glisser-

déposer.

Deux zones distinctes sont prévues : 

- une pour les documents à valider et signer, 

- une pour les pièces jointes. 

Sélectionner le(s) fichier(s) souhaité(s) puis cliquer sur "Ouvrir"

Il est possible de définir la confidentialité de chaque pièce jointe.  

Dans l’exemple ci-dessus, « Document_test_confidentiel.pdf » est une pièce confidentielle tandis que 

« Document_test.pdf » ne l’est pas. 

Si l’option “Visualiser les pièces jointes confidentielles” est désactivée dans les paramètres 

du parapheur, le Signataire ne pourra pas consulter les pièces jointes marquées comme 

confidentielles par le Gestionnaire. 

Une fois les documents téléversés, le gestionnaire peut positionner le champ de signature (si 

le profil de signature l’autorise) et/ou les champs dynamiques, lorsqu’ils ont été 

préalablement configurés. 
Pour cela, se référer à l'article Goodflag Signature - Champs dynamiques

Cliquer alors sur "Ouvrir" pour ajouter un champ de signature

Placer le champ de signature à l'endroit souhaité puis cliquer sur "Enregistrer"

6) Profil de signature

Lors du téléversement des documents à signer, un profil de signature est associé à chaque 

document

7) Lancement le parapheur

Une fois ces actions effectuées, cliquer sur "Démarrer" pour lancer le parapheur

Cliquer sur "OK"

Une invitation de la forme suivante sera alors envoyée à l'utilisateur ou au contact qui pourra signer le parapheur.

Dans le cas où le propriétaire de parapheur a sélectionné "Je me fais signer", il pourra cliquer directement sur le bouton "Signer" pour lancer le processus de signature.

8) Signature du parapheur

Après avoir cliqué sur le lien de signature présent dans l'invitation mail ou sur le bouton "Signer",  prenez connaissance des documents à signer, puis cliquez sur "Suivant"



Cliquer sur "Je consens à utiliser la signature électronique pour cette transaction et j'accepte de signer électroniquement le document et les Conditions Générales d'Utilisation".

Renseigner le code transmis. À noter que la méthode d'authentification dépendra de la page de consentement utilisée.

Renseigner son visuel de signature puis, cliquer sur "Signer"


La signature est alors finalisée.

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