Créer un modèle de parapheur
La configuration d’un modèle de parapheur permet de standardiser et d’automatiser la préparation des parapheurs.
Elle définit à l’avance les étapes du circuit de validation et de signature, les rôles et permet de pré-définir les informations essentielles du parapheur.
Résultat : des parapheurs cohérents, conformes et prêts à l’emploi, qui font gagner du temps, réduisent les erreurs et simplifient l’usage au quotidien.
Pour créer un nouveau modèle, cliquer sur le bouton 
:
Une fenêtre s'affiche permettant de renseigner le nom et la description du modèle (facultatif) :
La case à cocher "Désactivé" permet à l'administrateur de désactiver un modèle.
Une nouvelle fenêtre s'ouvre contenant 7 sections :
- Général
Cette section comprend les informations principales de votre modèle.
- Métadonnées
L'administrateur définit le mode de sélection des dispositions de métadonnées. Il existe 4 modes :
/ Libre : Force l'utilisation d'une disposition de métadonnées au choix parmi toutes les dispositions paramétrées sur l'environnement.
/ Libre ou aucun : Laisse le choix de n'utiliser aucune disposition ou d'en sélectionner une parmi les dispositions paramétrées sur l'environnement.
/ Choisir parmi la liste : Force l'utilisation d'une disposition de métadonnées parmi une liste définie.
/ Choisir par la liste ou aucun : Laisse le choix de n'utiliser aucune disposition de métadonnée ou d'en sélectionner une parmi la liste des dispositions paramétrées sur l'environnement.
Si l'utilisateur sélectionne les modes "Choisir parmi la liste" ou "Choisir parmi la liste ou aucun" il doit définir les disposition de métadonnées autorisées pour le modèle à l'aide du bouton "Ajouter"
- Cogestionnaires
L'administrateur définit le mode de sélection des cogestionnaires :
/ Aucun : Le propriétaire du parapheur ne pourra pas désigner de cogestionnaires.
/ Choisir parmi la liste : Permet de désigner un ou plusieurs cogestionnaires parmi ceux autorisés.
/ Libre : Permet de désigner au moins un cogestionnaire.
/ Libre ou aucun : Permet de désigner ou non un cogestionnaire.
- Étapes
L'administrateur définit le parcours de validation et/ou de signature.
Pour chaque étape paramétrée, l'administrateur peut ajouter des paramètres tels que :
/ Le signataire
/ Le propriétaire
/ Le groupe
/ La ou les page(s) de consentement
Si l'un de ces paramètres n'est pas défini dans le modèle, le créateur du parapheur aura libre choix de paramétrer les étapes.
- Documents
L'administrateur peut téléverser les pièces à signer ainsi que les pièces jointes. Il peut également définir :
/ Le nombre maximum de documents à signer
/ Le nombre maximum de pièces jointes.
Le chiffre "-1" correspond à un nombre illimité.
- Profils de signature
L'administrateur précise les profils de signatures qui seront autorisés pour ce modèle :
Si aucun profil de signature n'est ajouté, alors tous les profils de signatures seront autorisés.
- Notifications
L'administrateur définit :
/ Les évènements pour lesquels le propriétaire d'un parapheur doit être notifié :
/ Ajoute des observateurs et/ou des copy carbones
/ Définit le nombre maximum d'observateurs et de copy carbone à ajouter.
Une fois l'ensemble des paramètres renseignés, l'administrateur peut fermer le modèle.
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